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杭州在线 2015-12-11 00:02

根据沪深交易所披露的发行安排,自下周二(6月2日)起的两个交易日,两市将有23只新股集中发行。

这批新股中,最引人注目的无疑是中国核电。该公司计划发行38.91亿股,占本轮发行总量的八成,预计募资金额135.8亿元,为2010年8月份光大银行通过IPO筹资217亿元以来规模最大的IPO。中国核电也将成为A股市场首只纯核电股。

由于有中国核电这头超级大象的存在,推高了整体发行规模,业内普遍预计本轮新股冻结资金将再创天量,或高达8万亿。

从申购策略的角度,凭借巨大的体量优势以及中字头股票的稀缺性,中国核电被多家机构首先推荐,成为本轮新股申购的不二之选。

23只新股下周集中发行

证监会上周五核准了23家企业的IPO申请,系年内第七批新股。其中,沪市主板5家,中小板7家,创业板11家,主要以制造业公司为主。目前这23家公司已全部公布招股意向书,将于下周开始发行。

其中,6月2日共有11只新股网上申购,如果顶额申购,对应资金量约569.33万元。6月3日则有12只新股网上申购,如果顶额申购,对应资金量约193.39万元。

据wind显示,本轮23家公司计划发行股份共计48.16亿股,计划募集资金228.84亿元,发行规模和数量均高于上批新股,募资总额环比增加160%。其中大盘股中国核电募集资金规模就达135.8亿元,占比超过五成。而这一发行总规模也明显超过了去年IPO重启以来单批新股的平均水平。

从计划募集资金来看,除了中国核电募资超过百亿规模外,其余新股计划募资均低于10亿元。其中绿城水务计划募集资金9.45亿元,随后是厚普股份和德尔股份,预计分别募集资金8.12亿元、7.19亿元。而信息发展预计募集资金规模最小,仅为1.69亿元。

从发行股数来看,中国核电亦位居榜首,公司拟发行38.91亿股。其次是宝钢包装,拟发行2.08亿股,绿城水务计划发行1.47亿股,居于第三位。其余新股发行数量均在6000万以下。发行规模最小的是日机密封,预计发行1334万股。本批新股中,合纵科技和厚普股份均有老股转让。

考虑到发行规模较大,以及当前市场打新热情水涨船高,业内人士普遍预计本轮新股合计冻结资金规模将比前一批的3.5万亿高出不少,民生证券在此前的报告中甚至预测这一规模将达8万亿之巨。

巨无霸中国核电来袭

从申购策略的角度,大盘股中国核电成为机构眼中的“香饽饽”。

作为本轮IPO重启以来第一只“中字头”股票,同时也是规模最大的一只新股,中国核电在当前牛市氛围浓重的背景下登陆A股市场,自然少不了投资者追捧。

该公司计划发行38.91亿股,占本轮发行总量的八成,预计募资金额135.8亿元,为2010年8月份光大银行通过IPO筹资217亿元以来规模最大的IPO。中国核电也将成为A股市场首只纯核电股。

“之前虽然新股数量多,但发行总规模不大,新股供不应求的局面非常突出。在市场打新热情日渐高涨的当下,中国核电这只大蓝筹的出现非常讨喜,一方面独特的定位和概念决定了其稀缺性,另一方面也适当缓和了新股供求严重失衡的局面。”有分析师指出。

根据机构的预测,中国核电此次回拨比例将为40%(对应网上认购倍数在100-150倍),预计网下获配比例在0.3%至0.5%之间,这将远高于此前网下平均中签率,对机构的吸引力不言而喻。

实际上,包括中金公司、申万宏源研究在内的一些机构均看好中国核电的申购机会,并将其列为本轮新股首推品种。