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杭州在线 2015-11-11 13:22
第1页 :库存与价格间的连锁反应

近日有媒体报道称,宝马在华经销商因压力过大,联名向主机厂反向施压,并提出多项要求,其中包括获得60亿元额外返点,以及与经销商协商制定销量目标等。

该消息一出即引发舆论哗然,也将近年来愈加凸显的经销商库存高企、价格倒挂等问题再次推上风口浪尖,渐趋紧张的主机厂与经销商之间的关系也再次引发关注。

只是,经销商即将面临新一轮更加激烈的优胜劣汰已成业内共识,流通行业格局究竟如何变化仍是未知。

库存与价格间的连锁反应

今年汽车流通行业平均库存已连续数月高于警戒线,11月达到库存预警新高,12月压力或进一步加大;受库存压力影响,价格倒挂现象今年尤甚。

其实,不仅是宝马经销商,整个汽车流通行业目前都处于较为恶劣的生存环境。尤其是今年以来,尽管汽车销量仍在稳步攀升,但汽车流通行业的平均库存却已连续数月高于警戒线。来自中国汽车流通协会的数据显示,2014年11月汽车经销商库存预警指数为65.7%,比10月上升了10.7个百分点,处于警戒线水平以上,并且达到了2014年库存预警的新高,经销商普遍认为11月份的经营状况差于上月。与此同时,中国汽车流通协会预计,由于年底厂商冲击销量任务,经销商提车任务量加大,12月份库存压力可能会进一步加大。

倒挂一直有,今年特别多

库存压力状况导致“价格倒挂”现象在今年尤为突出,在竞争激烈的北上广等一线城市则更甚。以北京市场为例,受宏观经济环境、摇号指标再次大幅减少等因素影响,今年北京车市所呈现的特点是旺季不旺,淡季更淡,竞争更趋激烈,经销商库存量普遍较大。“价格倒挂其实近年来一直存在,只不过以前需要‘倒挂’的车很少,现在则越来越多。”一位日系品牌4S店销售负责人表示,目前只有少量热销车型尚有利润可言,非畅销车型、老旧车型已无利可图,所打折扣“甚至超出了可获得的厂家返点”。

“第二季度时每天销量常为个位数,甚至一辆都卖不出去。”一位韩系品牌经销商负责人告诉记者,库存积压的最大弊端就是影响资金正常周转,为此只能选择尽快降价促销将车卖出去,“即使赔钱也得卖,否则整个公司的资金链都会出问题。”在此情况下,很多新车刚上市,就往往会选择“大打折扣”。

据了解,在全国工商联汽车经销商商会日前进行的一次经销商调查中,近乎全部的经销商都反映存在价格倒挂问题。其中,包括奔驰、宝马在内的一些高端品牌都出现了价格倒挂问题,中低端品牌相对则更为严重。倒挂最为严重的车型,价差甚至达到了19.5%。

恶性竞争难以避免

与此同时,价格倒挂往往后续还会跟进价格战及恶性竞争等连锁反应。“他卖得便宜你卖得贵,客户自然不会来买你的车。”据上述日系品牌经销商负责人透露,“无底线”大幅优惠促销的经销商一般都是新开不久的4S店,客户保有量低,尚不能依靠售后服务来获得利润,只能通过降价卖车来保持店内资金正常周转。“这种恶性竞争最终会导致整个市场中的各方利益都受损。”

由此,经销商利润水平的大幅下滑也随之而来。据财报显示,国内上市的三家汽车经销商企业——庞大集团、申华控股和亚夏汽车,今年前三季度业绩均出现大幅下滑。其中,申华控股去年同期已是亏损状态,今年前三季度则进一步亏损,营业额仅有40多亿元,同比下滑超过25%,亏损约1.6亿元,利润同比下滑194%。而亚夏汽车今年第三季度则亏损超过1500多万元,收益下降257%,导致前三季度仅实现净利润580多万元,同比下滑近九成。庞大集团前三季度营业额虽小幅上涨3%,利润却同比下滑超过70%。为了减少亏损,盘活资金流,今年9月底庞大集团曾发布公告,出售旗下6家业绩不佳的汽车销售公司股权,包括位于鄂尔多斯、深圳、广州、沈阳、西安的5家阿斯顿·马丁经销商。

减缓与扩张间的错位失衡

分析认为,导致价格倒挂的最主要原因是供应商产能严重过剩,一方面主机厂盲目扩大产能,另一方面现实市场需求却已逐渐放缓

市场竞争加剧只是造成库存高企、价格倒挂等现象的原因之一,全国工商联汽车经销商商会分析认为,导致价格倒挂问题的最主要原因是汽车供应商的产能严重过剩。

日前,中国汽车流通协会已向工信部、商务部递交了《关于汽车流通环节经销商库存高企,引发大面积亏损的报告》,此份报告称,近年来主机厂盲目扩大产能,使得产量释放过快;同时,从2012年至2014年的汽车市场增速来看,已呈现出需求逐渐放缓的趋势。

产能释放过快与市场需求放缓两相作用,必然造成高库存的结果。

“产能释放进了库存”

的确,尽管中国汽车市场增速已有所放缓,但在各大车企眼中,中国汽车市场仍然充满了机会。于是,各车企在华产能仍在不断扩张,销量目标越定越高,网络布局的速度也丝毫未见减缓。

据了解,2009年时中国汽车技术研究中心曾对国内20家汽车企业集团和十家骨干整车企业进行了产能调查。调查结果显示,国内主要30家车企2009年形成整车产能1359万辆,2015年规划产能达3124万辆。近两年,各地又新增了一批整车项目,包括沃尔沃国产项目、奇瑞捷豹路虎合资项目、长安标致雪铁龙项目等。若加上这些项目,2015年国内汽车产能或将超过3500万辆。

只是,增速已然放缓的中国汽车市场,面对车企产能、销量目标的一路看涨,已无法保持“步调一致”。数据显示,2010年中国汽车产销双双超过1800万辆,增长超过40%,但进入2011年之后,中国的汽车销量同比增长不到3%。

如此一来,不断增加的产能势必要进入流通环节,库存压力也随之换做经销商来承担。“厂家也要完成自己的销量目标啊,他们的做法就是转给经销商来消化。”一位从事流通行业多年的业内人士告诉记者,近年来虽有部分品牌厂家也对在京经销商的政策有所调整,包括增加返点和提车灵活度等,但很多4S店内每年或者每个月的任务量并没有实质性降低,在更严峻的竞争环境下,京城经销商的提车压力、销售压力不断上升。

网点密度增大互相挤压生存空间

同时,经销商数量也在大幅增加。中国汽车流通协会数据显示,2010年年底我国经销商4S店数量约为1.6万家,而到2013年已超过2.2万家,增长37.5%。以北京地区为例,尽管2013年北京车市新车销量同比出现下滑,但经销商数量却从350家增加到了600多家,增幅近72%。

由此带来的同品牌竞争也随之增加。“现在离得不远的地方就有两三家同一品牌的店,竞争当然大。”前述日系品牌经销商表示,厂家常常觉得市场容量尚未饱和,多布局经销商才能多提升销量,但并未考虑经销商的盈利能力。

“京城车市销售网络内网点数量多,密度大,与市场需求增长严重失衡,竞争愈加残酷。”北京亚运村汽车交易市场副总经理颜景辉表示,在经历了艰苦支撑后,弱势品牌和弱势经销商很难承受市场如此重压,只能被整合或淘汰。

供应商与经销商间的矛盾博弈

供应商滥用市场支配地位推高经销商成本,后者顾虑授权等因素往往被动沉默,但如今经销商联合反向施压厂家已不是个案

与此同时,全国工商联汽车经销商商会认为,汽车供应商不合理的商务政策和搭售行为、集团目标考核绑定(汽车供应商集团的销量目标通过考核的方式与经销商绑定),以及滥用市场支配地位等行为,也推高了汽车经销商的运营成本,是导致汽车销售价格倒挂产生的重要原因。

“不把车卖出去就完不成厂家任务,也就拿不到厂家的提车返利和销售返利,陷入恶性循环。”一位4S店销售经理告诉记者,完不成厂家任务的4S店甚至有可能在来年会被取消授权资格。

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